Вместо этого им показали новое закулисье цирка. Здесь директор желает забросить все деловые бумаги, перестать отвечать на звонки и стать мимом.
Билетёрша хочет быть фокусницей, а буфетчица, набравшая лишние килограммы, – воздушной гимнасткой. Только жонглёр доволен своей профессией, но он бескрайне одинок. Дед Мороз и Снегурочка, попав в этот цирк в нерабочее время, исполняют желания всех, а для жонглёра создают из шаров Лошарика – одновременно и символ грядущего года, и доброе сказочное существо. Именно оно и становится лучшим другом грустного жонглёра.
А после того, как все желания исполнены, друзья обретены, Дед Мороз и его внучка зовут всех присутствующих на Ёлку, где помимо обширной развлекательной программы детишек ждут новогодние подарки.